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1973年，伦敦。唱片公司小职员雷纳德被派去“管理”新签约的摇滚巨星——以雌雄同体造型和挑衅性表演闻名的朱利安·凡·沃克。雷纳德原本是个恐同的保守派，他讨厌朱利安的羽毛围巾、亮片连体衣，以及每晚换一个性伴侣的生活方式。但朱利安却对这个小职员产生了兴趣，开始故意捉弄他：在录音室只对他一个人唱情歌，在演唱会间隙拉着他冲进暴雨中接吻，在雷纳德最低谷时送给他一把吉他。雷纳德渐渐发现，朱利安那些糜烂放荡的背后，是对世界深深的不信任。当唱片公司试图把朱利安包装成“正常”偶像时，是雷纳德策划了那场载入史册的“假死”演出，让朱利安以自由的方式消失，而他自己，终于拿起那把吉他，唱出了第一首属于自己的歌。
